После того как Джеймс Бонд решает уйти на покой из-за предательства возлюбленной, он оказывается вовлеченным в новое опасное приключение. Торговец оружием Лицифер Сафин похищает ученого, работавшего над опасным проектом, и Бонду приходится вновь взяться за дело. С помощью своей новой партнерши Номи